Uma viagem pelos céus do país do Sol Nascente com alguns dos passageiros regulares convidados por Haruomi Hosono na compilação Strange Fruit vol. 1 e com o baptismo de vôo de Takafumi Morikawa.
01.
Caroline - Where is my mind
02.
Gutevolk - Musical Ballon
03.
Takako Minekawa - Fancy Work Funk
04.
Sketch show - Gokigen Ikaga 1-2-3
05.
Chihiro - Graphics (Terra remix)
06.
Takagi Masakatsu - J.P.F.
07.
Asami Kobawashi - I Like Chopin
08.
Hair Stylistics - Hair Stylistics Revolution Nº9
09.
MaikotoBranco - Hit me
10.
Takafumi Morikawa - くたばれ! ボーイスカウト
11.
Pacific 231 - The zero hour
